Банки теряют прибыль и объявляют режим строгой экономии |
 Банковский кризис набирает обороты. Тяжелое положение заемщиков, рост просрочек в сфере розничного кредитования и жесткая политика Центрального банка привели к снижению прибыли банков и даже убыткам у некоторых из них. И несмотря на то, что нынешняя ситуация пока не так критична, как в 2008 году, и тем более в 1998 году, дело принимает серьезный оборот.
За последнюю пару лет банковская прибыль упала до минимального значения. Согласно ежемесячному обзору банковского сектора, проведенного Институтом экономической политики им. Гайдара, в апреле 2014 кредитные организации заработали всего 58 млрд. рублей, что является самым низким показателем с октября 2011 года.
Более того, согласно данным Банка России, по итогам первого квартала 2014 года убыточными оказались 180 банков из 880 действующих. Они в совокупности потеряли 16,6 млрд. рублей. В сравнении с прошлым годом, количество банков, понесших убытки, выросло на 46%, а их финансовые потери возросли в 1,7 раз. И эти цифры действительно угрожающие, особенно, если учесть, что общее количество игроков на банковском рынке сокращается из-за активного отзыва лицензий у кредитных организаций. Только в этом году лицензий лишились более 40 банков.
Речь идет не только об отдельных банках, а обо всем банковском рынке. Наметилась тенденция к снижению прибыли почти повсеместно. Так, даже Сбербанк и ВТБ закрыли первый квартал 2014 года со значительными потерями в прибыли. Согласно предоставленной отчетности по МСФО (Международная система финансовой отчетности) чистая прибыль Сбербанка в годовом эквиваленте упала на 17,6%, а группы ВТБ - почти в 40 раз.
По мнению обоих игроков, причиной такого падения, с одной стороны, стало общее замедление экономической активности, ситуация на Украине и ослабление национальной валюты, а с другой, повышение требований регулятора к нормам резервирования и повышение ключевой ставки. Последние можно считать наиболее влиятельными факторами, которые скорректировали движение прибыли банков по направлению строго вниз.
При этом ни в ВТБ, ни в Сбербанке не считают необходимость увеличения резервов чем-то негативным. «Мы значительно увеличили отчисления в резервы и считаем, что это правильная консервативная политика по обеспечению подушки безопасности", - прокомментировал финансовый директор ВТБ Герберт Моос. В Сбербанке также уверены, что резервы необходимы, а снижение прибыли в большой степени связано с увеличением количества кредитов, по которым и создавалось больше резервов.
Но если госбанки могут себе позволить сохранять оптимизм, то у коммерческих банков с этим сложнее. Например, финансовая группа TCS Group Holding, включающая в себя банк Тинькофф кредитные системы, в своей отчетности МСФО также показала значительное снижение чистой прибыли с 1 млрд. до 362 млн. рублей (в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем). И это при плановом показателе в 7 млрд. руб. на конец 2014 года.
Кроме того, у ТКС банка за первый квартал 2014, с сравнении с первым кварталом 2013, ухудшились и другие показатели: чистая процентная маржа упала на 1% (показатель определяющий доходность от стоимости привлеченных ресурсов); операционные расходы возросли на 48%; стоимость рисков составила 20,5% (при запланированной 16-17%). Коллеги по банковскому «цеху» указывают на проблемы банка с привлечением новых клиентов, приносящих высокий доход. В итоге, даже уникальная бизнес-модель Тинькова, предполагающая высокотехнологичные онлайн решения, широкую агентурную сеть с отсутствием офисов, не уберегла его от необходимости сворачивания кредитных программ. Банк, поддержав общую тенденцию, урезал долю одобрения кредитных продуктов без обеспечения и ужесточил требования к заемщикам.
Один из крупнейших банков в сфере розничного кредитования Банк Хоум Кредит закрыл первый квартал текущего года с большими убытками. Потери составили 3,3 млрд. рублей, в то время как за год до этого почти столько же составляла прибыль кредитной организации – 3,5 млрд. руб. Причиной, по сообщению банка, также являются расходы на резервы по кредитам. На них было потрачено 16,4 млрд. руб. Также убытки понесли Ренессанс Кредит – 1,8 млрд. рублей, Восточный экспресс- 1,6 млрд. рублей, Югра – 1,1 млрд. рублей и другие.
Говоря о прибыли банков необходимо заметить, что этот показатель стабильностью не отличается, он может колебаться в определенных пределах. Но когда он медленно, но верно скатывается вниз, и это происходит по всему рынку, более подходящего слова, чем кризис найти сложно.
Если раньше, по причине увеличения объемов просрочки, банкиры усиленно пересматривали кредитную политику, ужесточали кредитные требования, снижали риски всеми возможными способами и даже замедляли свои кредитные процессы, то в условиях потери доходности будут предприниматься совершенно другие меры, основной из которых станет сокращение расходов. А наиболее обширной статьей расходов любой кредитной организации являются траты на бизнес-процессы, и под удар в первую очередь попадают отделения банков и их персонал.
Председатель правления Банка Хоум Кредит Иван Свитек поделился с Ведомостями информацией о том, что в ближайшей перспективе банком будет анализироваться эффективность работы всех офисов, после чего наименее доходные будут закрываться. На сегодняшний день Хоум кредит представлен примерно 1 000 банковскими отделениями, 1 000 мини-офисами, и более 90 000 представительствами банка в партнерской сети. Ранее стояли планы по закрытию 200 офисов, часть из которых на этот момент уже перестала существовать. Параллельно сокращается и штат, по словам Свитека, это около 1 400 человек.
Банкир также отметил, что Хоум Кредит выходит на вектор строгой экономии: «Сейчас надо экономить деньги и два раза думать о каждой копейке». Помимо закрытия офисов и сокращения персонала, в планах до конца года стоит пересмотр эффективности части проектов банка и выявление способов получения прибыли в кратчайший срок. Что будет после, зависит в одинаковой степени и от финансового результата кредитной организации, и от наличия платежеспособного спроса со стороны частных клиентов.
Общая картина сокращений в кредитных организациях, основным направлением которых является потребительское кредитования, такова: Банк Русский стандарт за первый квартал 2014 г. сократил 1400 сотрудников (на 7%), Ренессанс кредит уменьшил персонал до 12 130 человек (на 8,15%), а тот же Хоум кредит (по данным официальной отчетности) уже уменьшил штат на 1 000 человек.
Когда у банков падает доходность, они обращают свои взоры в первую очередь к населению. Нынешнее положение сектора практически не дает возможностей роста в других отраслях: для кредитования корпоративных клиентов не хватает «длинных денег», а малый и средний бизнес сейчас больше озабочен выживанием, о развитии речи почти не идет.
Поэтому кредитование пока так и останется основным источником прибыли, хотя выжать из него можно все меньше. В совокупности с падением кредитного потенциала граждан и неминуемом снижении ставок (в связи со вступлением в силу закона о потребительском кредитовании), положение банков вряд ли улучшится в ближайшей перспективе.
В заключение отметим, что благодаря давлению ЦБ на ставки, снижение процентов по кредитам все же произойдет. Однако это лишь усугубит положение банков, и они окончательно прикроют свои двери для новых клиентов. Основными категориями заемщиков могут стать сотрудники корпоративных клиентов, зарплатники и держатели карт. При этом увеличатся комиссионные платы и стоимость дополнительных услуг, как чуть ли не единственный источник прибыли для банков.
Теперь о кризисе уже не упоминают шепотом, а заявляют о нем в полный голос. Отсутствие источников финансирования, падение банковской прибыли, неплатежеспособность заемщиков, ослабление внутренней экономики, все указывает на то, что обострение уже началось. И очевидно, что без поддержки регулятора и государства кредитным организациям из такой ситуации не выбраться. Центробанк не исключает, что потери банков в случае кризиса могут составить триллионы рублей, хотя и считает, что российская банковская система может противостоять такому серьезному шоку. Не известно, смогут ли выдержать такой шок клиенты банков.
|
| |
06.08.14 
04.08.14 
24.07.14 
18.07.14 
09.07.14 
02.06.14 
28.05.14 
27.05.14 
27.05.14 
22.05.14 
21.05.14 
19.05.14 
16.05.14 
16.05.14 
28.04.14 
